蒙古军追到谷口，领先的武士七手八脚想把骆驼牵开，谁知这些骆驼都没了力气，卧在谷口死也不动了。等大队人马到了，大伙合力把骆驼拖走，让出路来，商队已经不知去向。行军总管见那山谷只可容七、八匹马并行，草高林密。心中犹豫，叫过一个百夫长，命其带一小队武士前头探路，大队人马却慢慢的排了队，走进谷来。
走了二三里，探路的武士也不见动静，正在犹豫间，那个百夫长满身是血，狼狈的逃了回来，却没了胡子，少了耳朵。来到总管面前，滚下马来，放声痛哭。原来商队的镖师们见蒙古人穷追不舍，发了狠，在前面山谷出口处埋伏了。先利用弓箭把蒙古武士射倒了大半，然后杀在一起。蒙古武士措手不及，加上镖师们个个武艺高强，全部被杀了。这个百夫长是被对方的镖头用刀背打昏了，又用冷水浇醒，割了胡子和耳朵，放回来警告大家不要再追。
蒙古人的胡子即为其尊严，行军总管受此侮辱，大怒。又听说对方只是几十名镖师，更是有恃无恐。弯刀前指，麾下几个千夫长立即带队向前猛冲，恨不得立即把对方捉了，生吞活剥。堪堪追到距出口半里之遥，只听“轰”的一声，一发炮弹落在蒙古军中，四五个骑士躲避不及，登时被炸上了天去。随着这声炮响，刚才寂静的谷口平地生出两三百人，平端了个带木柄的黑筒子，排了三排。一个黑铁塔般的壮汉一挥手，黑筒子里冒出火来，子弹接连向蒙古人打去，原来这些人手里端的，竟是蒙古人从来没见过的新式火铳。那前冲的蒙古军当即如溪流撞上了礁石一般，一下撞了个粉身碎骨。打头的蒙古武士一个个如被割的谷穗般从马上落下。间或有战马被打中，鲜血便从马的口鼻中喷涌而出，汇集到地上和人血一起形成了小溪。与此同时，两侧的山头，也出现了无数身着和谷口一样，灰黄相间色块奇怪衣服的人，一样头顶着圆圆的铁锅，端着火铳向下打来。唯一不同的是，谷口的人是一排接一排的连放排枪，而山顶上的人却是瞄准了目标打。
埋伏在这里的不是别人，正是怀柔县众乡勇。两日前斥候长王飞雨命人火速来报，说三个蒙古千人队趁北口城不备，偷袭得手。北口城县丞战死，县令自杀。这三千蒙古人把北口城未及逃出的万余百姓全部杀了，抢了细软，向东而来。所过之处，烧杀抢掠一空。密云州知州不敢触其锋樱，躲在城中，任蒙古人在自己属地内胡作非为。眼见蒙古人就奔怀柔来了。
郭璞等人听说此事，又气又恨。恨蒙古人残暴不仁，气密云知州不知廉耻。怀柔、密云两地相距甚近，众百姓起了同仇敌忾之心，纷纷前来请求参战。武安国早有此心，见群情激昂，不顾乡勇人少，拿出做好的沙盘，和十三郎等人仔细筹划，非要让这三千蒙古匪徒匹马不得回塞外方解心头之恨。沙盘上见石门谷山谷狭长，正是个打埋伏的好地方，所以定下了这条诱敌之计。
先前押骆驼队的镖师，货真价实，是主动请缨的怀柔县武威镖局的众高手。那扮做镖头的却是十三郎本人。商队的老板，则是由学校的老师穆罕默德客串。临行前，早已在城里开了分号的木匠铺老板杨老汉唯恐武安国有失，把一直留着没派上用场的蛟龙之皮用锯子锯开，和张五等人连夜赶制出了两套铠甲，给武安国和小张正心穿了。那蛟皮软甲又轻又结实，关键部位包了板凯，除了火枪，寻常刀兵很难伤到武安国师徒。
众人在山谷中冒着北风冻了一天，才等到蒙古兵的到来。怀柔乡勇的铠甲外边都套了武安国设计的灰黄相间的军装，这平日大家很不喜欢戏称为“蛤蟆服”的军装，穿上了躲在山上，远远的根本分不清是石头还是人。所以蒙古兵直到大难临头才发现对手的存在。
蒙古军中行军总管见势不妙，慌忙命令军队急撤，众武士不顾头上炮弹呼啸，身边子弹如雨，掉头狂奔，人马相互践踏，死伤无数。待幸存者冲到刚才的石门处，发现石门早已被炸塌，塞住了退路。无奈掉头又往前冲，一个来回抛下了尸体千余。待领军的总管从慌乱中找到一丝清醒，抬眼再看，属下的三个千夫长中的两个早已向佛祖报道去了，剩下一个掉了只胳膊，被亲兵架在马上，眼见出气多，进气少了。一咬牙砍翻几个身边乱窜的小兵，整顿队伍，向武安国等人冲来，众武士有了带头人，也明白只有冲过前边这道人墙才能逃得性命，一声呐喊，不顾死活的打马快冲。这边张正武见蒙古人拼命，也不客气，招呼炮手把炮弹连珠般在蒙古马队中砸下，那炮弹全是开花弹，铸造弹壳时用急流淬火，填充的火yao中间又加了钢珠，碎铁等物，落地之后炸开，五步之内不会留下一个完整的活物。蒙古军冲过炮火屏障的不够十分之一，那几个幸运的人冲到距武安国等人两百步的地方，又被坐骑掀下马来，此处竟拉上了铁丝网，网上挂满了铁蒺藜。一两个勇悍的站起身子，举刀去砍那铁丝网，没等刀落下，身上早已被打了十几个透明的窟窿。
行军总管见此，弃了马，带人向两侧山顶上爬。哪里那么容易，没几步就被子弹压在山脚不能动弹。山谷中树木枯草早已着起火来，此时火势渐大，山上的乡勇被浓烟挡住了目标，渐渐没法放枪了。幸存的蒙古士兵见头上枪声渐稀，大喜，纷纷从战马身下，石头后面和死人堆里爬出来，寻找出路。也是老天有眼，恨透了这群屠杀手无寸铁百姓的刽子手，一阵山风刮起，火势借着风力越烧越旺，一会间谷底已成火海。
武安国见此，连忙让十三郎冲山谷里用蒙古话喊道:“放下刀走出来，投降者不杀”。十三郎的嗓子像是刚才押镖和蒙古人交涉时喊坏了，这武林高手喊出的声音比蚊子叫声大不了多少，等武安国发现后扯了嗓子重复，早已晚了。仅有十几个蒙古武士从烈火中冲出，被乡勇们用砂土将身上的火扑灭，接下来谷中就再无动静。武安国让穆罕默德问幸存的蒙古人为何出来的如此之少，蒙古人破口大骂穆罕默德假慈悲，原来众人都被铁丝网挡住了，这几个是见机快，从底下缝隙爬过来的。