初始，曹操攻击之势猛烈，却不能下长安城。

究其原因者，此刻有着张既、杨阜两人为谋士的马腾，用庞德、马超之勇，能抵此时兵将不齐的曹操。

三月间，马腾与曹操相争城池上下，大小十数战，各有死伤。此刻曹操又得知近在咫尺的宛城为刘备所攻袭，心中愤恨之下，急欲结束这场旷日时久的战争，转战宛城，攻向刘备。

曹操乃派出使者进到长安城中，向马腾表明，若是马腾归降，那么曹操上表封马腾为卫尉，封其子马超为偏将军，代替马腾统领部队，屯于长安，又封其子马休为奉车都尉，马铁为骑都尉，同其余家属徙往许都。

若是无陈翎之来信，马腾说不定就此投降归顺了曹操，毕竟此时城中为曹军包围已经有月余，随着存粮的日益减少，见曹操破城就在眼前，马腾能够归顺其麾下，亦不失一较好的选择。

可惜的是，就是缘由陈翎之来信，在这信中陈翎极尽危言耸听之事，说道假若马腾投向曹操，不出月余必为其所害！

马腾原是不信的，可曹操所给出的封赏，与陈翎信中所书写一致无二，这事令人吃惊万分，不能不仔细虑之。

马腾将此信付予他人观看之后，张既、杨阜两人皆言，曹操乃是奸诈之人，其言不可信，值此危难之刻，可遣人向韩遂求助援兵，以破曹军。

马腾然之，当即想遣马超向西凉而去。

马腾自料或不能敌曹操，自己子嗣不能绝断，乃遣马超出，是为了留一后人在彼处，可承香火。未料马腾这一片好心，马超视而未见，直言当与父亲共生死，何况曹操并非不可敌，来日可整军出城厮杀，凭着自己的勇武，马超欲在千军万马阵前，取曹操之级。

马超是自己之子，他的武艺马腾岂能不知？

更兼此刻曹操来书信劝降，明摆着是他曹操对久围长安已感不安。

不知是哪一路诸侯在攻向曹操领地，马腾暗中如此念道着，心中生出希祈之意来，乃听从其子马超之言，次日与曹操展开大战。

是役，马超先出，搦战曹操帐下大将。

马超领军来至曹军面前，把曹操三代毁骂。

曹操部将文稷听闻之后，大怒拍马来战马超。

马超从容上前，两马交战，斗得二三合，文稷败走。

曹纯、曹休眼见马超非一人所能敌，乃双双出迎，战十合亦败走。

钟繇之弟钟进出迎，超奋威交战，数合之中，一枪刺钟进于马下。

马超眼见得势，把枪望后一招，麾下将卒一齐冲杀过来。操兵大败。长安之军来得势猛，左右将佐，皆抵当不住。

马超、庞德、马云禄各引百余骑，直入中军来捉曹操。

曹操在乱军中，只听得马腾军大叫：“穿红袍的是曹操！”

曹操就马上急脱下红袍。又听得大叫：“长髯者是曹操！”曹操惊慌，掣所佩刀断其髯。军中有人将曹操割髯之事，告知马超，马超遂令人叫拿：“短髯者是曹操！”曹操闻知，即扯旗角包颈而逃。

曹操正走之间，背后一骑赶来，回头视之，正是马超。

曹操大惊失色，左右将校见马超赶来，各自逃命，只撇下曹操。

马超厉声大叫道：“曹操休走！”

曹操惊得马鞭坠地，看看赶上，马超从后使枪搠来。曹操绕树而走，超一枪搠在树上；急拔下时，曹操已走远。

马超纵马赶来，山坡边转过一将，大叫：“勿伤吾主！曹洪在此！”轮刀纵马，拦住马超，曹操得命走脱。

曹洪与马超战到四五十合，渐渐刀法散乱，气力不加。典韦引一军赶到。马超独自一人，恐被暗算，乃拨马而回，夏侯渊见之亦不来赶。

曹操回寨，却得夏侯渊死据定了寨栅，因此不曾多折军马。曹操入帐叹道：“昔者曹洪失许都，幸得某未加其罪，不然今日必死于马超之手也！”遂唤曹洪，重加赏赐。收拾败军，坚守寨栅，深沟高垒，不许出战。

随着曹操退出城下据守，马超亦收兵回城，于此马腾、曹操两势暂时相安无事。

此一役中，马超大呈威风，杀敌成百上千，逐曹军于十里之外，曹军丢盔弃甲者无数。

与此同时，马腾遣马岱向西凉而去，求取韩遂出兵，援助长安共战曹操大军。