“内府来者不善！”岛清兴立即派人将情况报告给身在福泉寺的秀保，并且告知歌川庄、古川神社两地的大将要求其严守阵地，在得到秀保命令前绝不能放德川家通行。

然而这一系列的举措，对川南的两个前线据点来说却为时已晚。扣押了岛清兴派去的四名斥候后，德川军立即加快速度向驻军最少的古川神社移动，以本多忠政为先锋的五千军势最先抵达神社东侧毛利胜信驻地，而榊原康政则率领八千军势北上攻击歌川庄，意图占据此地后阶段东路丰臣军与南岸的联系，同时为小早川秀秋南下支援扫清障碍。

虽然前一刻接到过岛清兴的通知说是有军势前来。但是由于是敌是友、规模等皆不详细，毛利胜信并没有充分的思想准备，相反，率领一千残部退守古川的长宗我部盛亲却心知肚明，一方面前往神社劝说毛利胜信无需太多顾虑，一方面又整顿军备，随时准备配合德川军拿下古川。

以骑兵为主的德川先锋以迅雷不及掩耳之势冲至毛利胜信军前。直到这时毛利胜才知晓对方乃是德川家康的军势，大兵压境之下，毛利胜信立即派遣使者前往本多忠政本队质问，这才得知德川家是接到讨伐令后起兵攻伐秀保，本多忠政告诉使者，讨伐令乃是丰臣秀赖默许，希望毛利胜信不要助纣为虐，立即交出据点，服从德川家的调遣，否则下场只有死路一条。

面对如此突如其来的状况。毛利胜信一面向福泉寺方向派遣使者求援，一面派遣次子前往本多忠政本队试图获取其信任而拖延时间。但是他没有想到，一直驻扎在神社西南的长宗我部盛亲发现了求援使者，将其抓获后交给了本多忠政，并且告知他兵贵神速。不能在这个前沿阵地多做耽搁，应当立即按照德川家康所说，夺取古川神社，奔赴小桧山与毛利、结城所部合兵，依靠瞬间的优势兵力击溃秀保本阵取得胜利。

毛利胜信的阳奉阴违，让本多忠政十分恼怒，他下令大军立即攻打古川，而长宗我部盛亲也乘机出兵封锁了古川西面和南面出口，并向对其毫无防备的毛利军发动偷袭。在六千军势的疯狂攻击下，毛利军不到三刻便土崩瓦解，毛利胜信在肩部被铁炮击伤、嫡子和次子被本多军斩杀的情况下，率领二百余人由北路脱逃，直奔歌川庄方向，试图请求福岛高吉前来支援。

可是他没有想到，此时的歌川庄也是一片腥风血雨，福岛高吉和山中朝信还没醒过神来，便被德川四天王之一的榊原康政率领八千偷袭，好在歌川庄一带有丰臣军七千，除了最初让德川军占据一些优势后就基本保持混战状态，两方军士在歌川庄的东、南、北三处出口反复争夺，而榊原康政则按照事先约定，派遣数名使者拼死前往川北，向小早川秀秋传达德川家康的指示，要求其与上杉家一道牵制川北的丰臣军，使得德川军有足够的时间与秀保本队展开决战。

毛利胜信赶到歌川庄时，南口刚刚被山中朝信的下野众夺回，二百残部不做休息便编入南口守备队参加战斗，而毛利胜信本人则前往福岛高吉本阵，将古川神社失陷的军情告知诸将，福岛高吉没想到德川家竟会在此刻背叛丰臣氏转而与毛利辉元结盟，大惊之余立即派遣使番经尚且安全的西口前往表町和福泉寺，前者是向佐竹军求援，后者则是将军情告知秀保，让他做好应战德川家康的准备。

从发现德川军动向到攻陷古川神社，德川军只用了半个多时辰，进攻之迅速完全超乎众人的想象。截至上午十时，德川家康本队五万，殿军一万两千，合计六万两千人全部抵达古川神社，榊原康政基本控制了歌川庄东部，而本多忠政则率领先锋抵达小桧山北麓桧山平原的东端，并向平原内驻扎的结城秀康部派出使者，要求其与山腰的，毛利秀元，山顶的吉川广家与自己合兵，作为德川军的先锋突袭福泉寺。

战事进展到此基本都符合德川家康的初期设想，在古川神社内，德川家康衷心祈祷此战能一举消灭秀保，完成德川家称霸日本的大业。