突袭首先在南边的绛州发生.

七月十四日上午，一队周兵在吕梁山山脚下的绛州北张镇巡逻时，上百名身着褐色农衣的人从四周田里、树上突然出现，一轮急射之后，二十人小队倒下了一大半，领头的副都头见势不妙，发力猛踢身下大马，迅速逃离了伏击圈。

这名都头惊慌之下，也有意掩饰自己的失察过失，回去之后将敌人的数目夸大了数倍，把守绛州城的副将成真立刻派出了一千五百名士兵到此区域搜索前进。

就在这些士兵离开了绛州城，城南端的军营基本上被拉空之时，五十名蒙面壮汉突然从原本空荡荡的一座宅子中闯出，杨业带头，他虽然非常年轻，但出手异常老辣，手中钢枪飞舞，挡者披靡，直接率人硬闯军营，成功救出了此前投降的三百余名士兵，在后周士兵从城墙赶来支援之前分散撤入了满城的空宅子中。

成真闻讯后大为恼怒，从城墙上拉来士兵进行满城大搜捕。就在士兵陆续撤下城墙之后，杨业再度领着五百余名北汉士兵从守军意想不到的西城门内出现，一个冲锋就拿下了城门，穿城而去。离开之前，这些北汉士兵发疯一样将受伤的周兵全部杀死，用头颅和尸体在西城门外垒成了一个小型的“京观”，方才大摇大摆地隐入了北方的吕梁山中。

到了傍晚，北上搜敌的一千五百名士兵累得半死也没有找到敌人，最后只得队伍不整地慢慢回城。不过，他们快要离开山区之际，被一队突然出现的北汉骑兵从中间凿穿，队伍猝不及防，瞬间又损失了数十名士兵。在这些士兵缩成一团以龟速前行时，仍不时有暗箭从黑暗中蹿出，此起彼伏的惊号声成为一路伴随他们回城的“配乐”。

再度听闻噩耗的成真暴跳如雷，吩咐所有士兵行动起来，连夜全城大搜捕，见者即诛，绝不留活口，同时加派快马向晋州报讯。

不过，成真想不到的是，报讯士兵出城后沿着东北方向的大道狂奔不久，就在一处狭窄道路处被几名黑衣人用绳索绊倒了。几个人严刑逼供，拷出了汇报的内容和接头方式，将书信烧毁了。

此后不久，拍马赶到的杨业将一干精锐沿着汾河西河岸撒了出去，严令不得放过汾河两岸任何报讯之人，彻底封死绛州的对外通信途径！

相比绛州的突袭，西边慈州的北汉突袭就十分不顺了。

北汉隐匿士兵的突袭同样以杀死敌方的巡逻搜捕小队开局，也顺利诱出了一千名后周守军，但慈州城副将段彦卿用兵却非常稳妥，暗中又派出一千名士兵尾随其后，两千名士兵一前一后，遥相呼应，每队成紧凑队型前进。这些士兵赶到了吕梁山脚下一个城镇便驻足不前，这一点让暗中埋伏的近千名北汉士兵徒唤奈何，迟迟不敢出手。

在派兵出城的同时，段彦卿立即将城墙之上的士兵回收，派出一千士名将慈州刺史府围了一个水泄不通，让准备趁乱突袭救人的北汉士兵只得按下不动。

直到傍晚，外派的两千士兵合兵一处，抱成团悠然回城，一直在暗中观察的北汉士兵只得无奈收手，无功而返了。